🌟ご挨拶 全体観🌟
おはようございます❗️5/19木曜です❗️
今朝は、世界中で不景気な話が多くてヒートマップは真っ赤っかです。昨日はパウエルさんの発言後に上昇が加速していましたが、FOMC後のように翌日反転です。 なら明日は買いか？となりますが・・。
まず、アメリカですが、昨日は４月の小売り売上高は堅調で供給網も回復傾向でインフレ強まらないんじゃないかということで好感されていましたが、昨日はウォルマートの決算が悪く、今日は小売り大手ターゲットの決算も嫌気されて小売り各社すごく売られました🔥
小売りセクターのXRTは▼8.29％❗️連れ安の生活必需品セクターETFのXLPのETFを見てください！信じられないくらいでかい陰線です。ディフェンス崩壊です！▼6.43％
SP500はベアマーケット入りの、高値から▼20％の3834に近づいています。 リセッション入りするかどうかが、もう一段の下げがあるか重要確認事項です。
次に欧州では、イギリスの消費者物価指数ＣＰＩが発表され、4月は前年比9％上昇と1982年以来の高水準です。
中国はゴールドマンサックスがGDP見通しを下方修正し、テンセントも決算が悪かったです。
経済指標などの過去の数字にの実態ベースでは持ちこたえていますが、大事な未来はどうなんだというと、先週末の5月のミシガン大学消費者マインド指数は悪化し、2011年以来の低水準、今週の5月NY連銀景気指数は予想外のマイナスで大幅な悪化でした。景況感や消費者心理は悪いです。
金利の動きが大事ですが、今日は10年利回りは下がり2.9付近にもかかわらず指数は大きく下げました。
指数の下げ幅がやばいです🔥
出来高が低いのは救いかもしれません。
VIXは大きく上がりましたが、まだ30くらいです。
インフレは高止まりですし、もう一段の大幅下落が近そうです。
買えるとしればやはりエネルギー株一択かもしれません。
昨日のエバンス連銀総裁は、年内に25bpの利上げに戻り、来年インフレ率が3%を下回るシナリオに期待という発言を信じたいですね。
🌟小売り株、生活必需品が崩壊🌟
今日の小売り、生活必需品セクターの株は下落🔥ターゲットはコスト増が重しで通期利益予想の下方修正が嫌気されました。
小売りはインフレの影響もろに受けます。
消費者に身近で小売店舗は原料、製造者コスト、配送コスト、卸コスト、店舗コストと、コスト増のゴールキーパーみたいなセクターです。
売上が上がらないのではなくてコスト増を価格転嫁できず利益が出ていない傾向です。生活必需品株も連れ安。値上げで乗り切ってきたPGも沈没しています。ただ、P&Gはターゲットみたいに出来高は高くないですね。
TGTチャート
PGチャート
🌟4月米住宅着工許可件数🌟
モーゲージ(ローン)申請件数が3ヶ月間で最大の減少です。
申請件数▼11% 予想+2.0%
購入件数▼11.9% 予想+4.5%
借換え件数▼9.5% 予想▼2.0%
４月の住宅着工件数は前月比▼0.2％の172.4万戸と微減でしたが、４月の米住宅着工許可は▼3.2%で5カ月ぶり低水準で住宅ローン金利が上昇する中、市場が減速気味のようです。高止まり感もありますが。
先週の30年固定金利住宅ローン平均は5.3％で2009年以来の高水準でした。
建設業者は建築資材の価格高騰や住宅ローン金利の急上昇を受けています🔥
🌟DOCS ドクシミティ、DLO ディーローカル決算🌟
ドクシミティは医師向けにSNSを提供しています。
医師80%と看護師 50%が 利用しているため独占状態で、競合となる企業はなく、利益率も高いので期待されていますが、決算で成長率が急激に鈍化しかなり売られました。ただし、赤字は改善し、EBITDAとFCF増加で、7000万ドル上限の自社株買いも行います。 昨日はアフターで20％近く下げてましたが、少し取り戻しました。
売上ガイダンス未達で売られましたが、買いと言ってるアナリストはいます。アップスタートは1週間で70%超えのリバウンドしているけど同じように頑張れるかな❓
⭕️EPS 0.21(予0.15）
⭕️売上 93.7M(予90.11) yoy+40%
営業利益率 41％
粗利 90%
修正EBITDA 39.4M(42%)
営業CF 47.0M(50%)
<ガイダンス>
❌来期売上89.1MM(予96.8) yoy+22.5%
⭕️通年売上456M(予452)yoy+31.5%
🌟DLO ディーローカル決算🌟
新興国に決済サービスを行っているウルグアイの会社です。
競合が少なく収益性も高いです。
ロシアやウクライナへのエクスポージャーはありません。
興国ではオンライン決済は普及していませんが現地EC決済などができるようになります。
APIを利用するだけで決済を可能にします。そのため、ECのアマゾンや配車サービスのDiDiもサービスを利用しています。
金利が上昇局面では新興国通貨は売られドルが買われる傾向があるためつらいかもしれません。
TPVは20億ドルを超えyoy127％、 5四半期連続で収益は3桁成長し、前年比117％増の8,700万ドル。調整後EBITDAはyoy+84％の3,300万ドルです。
サービスは37か国に拡大しました。
EPS 0.08＝（予0.08）
⭕️売上$87.5M(予82.79）yoy+117%
TPV 2.1B yoy+127%
粗利50％
営業利益率33%
修正EBITDA38%
NRR 190% ←激高！
🌟中国GDPまた下方修正🔥🌟
ゴールドマンサックスが中国GDP見通し下方修正🔥
4-6月期、4.0%→1.5%
通期、4.5%→4.0%
コロナの流行で第２四半期の経済が打撃を受けているためです。中国経済は政府目標を下回る可能性のほうが高いと見られています。
下方修正後の予測は、コロナのが今後おおむね制御され、不動産市場が改善し、政府が今後数カ月でインフラ支出をする想定に基づいていると甘い感じではあります。でも下げ😱
香港上場の中国テクノロジー株は18日に反落。劉鶴副首相が前日に支援方針をあらためて示したものの、具体策に乏しく、コロナウイルス感染再拡大も重しになったようです。
テンセントが発表した第１・四半期決算は利益が前年同期から半減🔥
売上高も横ばいで、上場以来、最悪の決算です🔥
🌟個別株NEWS Google、テスラ🌟
グーグルはロシア子会社が破産申請を計画中です。ロシア当局に銀行口座を差し押さえられためです。ロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシアでの事業活動の大部分を一時停止していますが、ロシアの利用者は検索やユーチューブなどの無料サービスは引き続き利用できるそうです。
🌟S&P500ESG指数からテスラ除外🌟
S&P500ESG指数から除外されました。
テスラの低排出ガス戦略や事業行動の基準レベルのスコアが低など、指数のスコアを変える要因がいくつかあったようです。
その他、フリーモント工場の人種差別や不適切な労働条件の報告、NHTSAの調査への対応なども原因です。
イーロンマスクさんはtwitterで
テスラはこれまでどの企業よりも環境のために多くのことをしているにもかかわらず!
ESGは詐欺です。それは偽の社会正義の戦士によって武器化されている。
とつぶやきました。
上海工場のコロナからの復活が期待されていますが、今日は大きく売られました。
🌟エネルギー情報局EIA発表の原油・ガソリン在庫🌟
エネルギー情報局EIA発表
・週間石油在庫は339万バレル減少
・クッシング（北米石油産業の原油貯蔵地）在庫▼240万バレル
・ガソリン在庫▼478万バレル
在庫はかなり減ってるようですが、今日は景気後退懸念からか天然ガス、原油、ガソリンの全てが下がりました。
昨日はサウジアラビアが27年までに石油生産能力を日量１００万バレル以上引き上げ、日量1300万バレル強に拡大と発表。 しばらくは上がらないということですね。
●原油、天然ガス、ガソリン
●天然ガス個別株
今日の朝刊は以上です❗️
ありがとうございました❗️
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