おはようございます❗️8/2火曜です❗️
米国株のNEWSチャンネルです❗️
７月の米国株は利上げでどうなるか心配でしたが、上昇して良かったです。月足で見ると、ナスダックは12.5％、SP500は9.1％上昇です❗️
８月は統計的に元気がない月で、過去20年の平均上昇率は0.3％です。 うわ〜💦
FOMCはないので、インフレ、リセッションから政策金利をにらんでの株価になりそうです。来週CPIです🔥
下は今週の決算予定です。ドル高と下方修正が心配ですね。国内売上が多い企業が若干安心ですね。 まさかの展開でLYFTやDKNG良かったりして❗️
経済指標は今週はISMと雇用統計が中心です。
🔥7月ＩＳＭ製造業景気指数は2年ぶりの低水準🔥
米ＩＳＭ製造業景気指数、7月は約2年ぶりの低水準 予想は上回る | ロイター (reuters.com)
米7月ISM製造業
⭕前回53 結果52.8 予想: 52.0
❌新規受注: 48.0 予想: 49.0 受注は悪い、不透明！
❌仕入価格: 60.0 予想: 73.5 インフレ鈍化です！
在庫は1984年以来の最高水準。
仕入価格は前回の78.5を大幅に下回り60.0まで低下(予想73.5) 2020年8月以来の低水準
製造業ISMは前回から減少ですが、予想は超えてますね。まだ50超えてるので経済拡大中です。
ＩＳＭ製造業調査責任者は「過剰在庫と過去最長のリードタイム継続懸念が高まっており、新規受注率軟化の兆し」と指摘。ただ「新規受注不透明感にもかかわらず、雇用は依然として非常にポジティブ」だそうです。雇用指数49.9で3か月連続50割れだけど？ 解雇や採用凍結、人員削減の兆候はほとんど見られないそうです。
賃金高止まりはずっと続くんじゃないかと思ってしまいます。管理職が切られて、労働者の給料が上がる労働者革命継続でしょうか。
米就業者数と労働時間が7月に減少＝ホームベース | ロイター (reuters.com)
約２００万人の従業員に関するデータを追跡しているホームベースの分析によると、米就業者数と総労働時間が７月に減少。
７月の労働時間は前月から約１２％減少でした。
🌟サル痘また爆上げ！ GOVX今日も+42.86%🌟
NYとサンフレンシスコが公衆衛生の緊急事態宣言し、NY市は15万人に感染の危険があると見込んでいます。
GOVXチャート
🔥クルーズ株は爆下げ！RCL9億ドル転換社債コンバーチブルノート🔥
７月にCCLが10億ドルの株公募し、株価を下げましたが、
RCLロイヤルカリビアンが、2025年を期限とする9億ドルのシニア・コンバーチブル・ノートのプライベート・オファリングを開始！
コンバーチブルノートとは、転換社債の一つで、株公募とは違って、返済義務がありますが、転換価格を明確に定めないやつです。
株価下がったら損しそうとなりますが、株に替えない間は2025年まで利払いを受けれはします。
2023年11月の2.875%の転換社債および2023年6月期限の4.25%の転換社債の一部を買い戻すために、使用予定です。
RCLの出来高高いですね！
ちなみにUPST は 2026 年満期の転換社債があり、利回りは 15.43% です。こうなると破綻が心配ですね。
🌟アップル社債発行 金利低下で社債発行が盛ん！🌟
AAPL▼0.6%
転換社債ついでにアップルも！こちらは今日のマーケットに影響したようです！
非公開上表を関係者が匿名で語ったところによると、アップルが４本建て社債発行開始。個人投資家からも資金を集められます。
資金調達で株式発行なら返済義務はありませんが、社債は利払いも必要です。償還期限が最長は40年で米国債に対する上乗せ利回りは1.5％程度の可能性。
金利が低下しているので、投資適格級の米社債発行は７月後半から活発で、大手金融機関の多くが決算後に大規模な社債発行を手掛けています。好調な勢いは今週も続く見通しで、ウォール街の担当者は約４兆円程度の高格付け債供給を見込んでいます。
アップルは自社株買いと配当の資金充当に使用予定です。
ムーディーズはアップルの長期債格付けを最高位の「Ａａａ」評価にしています。S＆Ｐ500で最高位はマイクロソフトとジョンソン・エンド・ジョンソンの３社だけです。
🌟全体観🌟
エネルギー、素材や中国株が下げています。
ROKU BA が調子よさそう
エネルギー、個別株は後ほど！
生活必需品や半導体は緑ですね。P＆Gは決算で６％売られましたが、今日はプラス。
金利は２年金利微増、長期金利爆下げで逆イールドがさらに拡大。
指数は微減
🌟金利・為替🌟
ドイツは6月小売売上高が前年比9.8%減で1980年以来最大の低下です。ユーロは引き続き売られそうです。
米もGDPが２期連続マイナスでリセッション懸念から、円が買われてるんでしょうか。
ドル円 131.6
ペロシ下院議長の台湾訪問のニュースでドル円下がったらしいけど、ホント？
中国は、「ペロシ下院議長が台湾を訪問すれば軍事行動も辞さない」と言ってるのに強硬！ ペロシさんはまた、為替か株でも仕込んでいるのか！
あと、円はヘッジファンドからの空売りが減ってるようです。
しかし米国は利上げ、日本は金融緩和が続くので警戒は継続ですね。
台湾ドルは対米ドル30.00まで下落は2020年以来初のようです。
🌟ウクライナ穀物輸出再開🌟
ウクライナ穀物輸出、第1便出港 5カ月ぶり、食料高騰の歯止めに ｜ 共同通信 (nordot.app)
ウクライナ穀物輸出、第1便出港 5カ月ぶり、食料高騰の歯止めに ！
国連仲介の協定で港から出港しています。
しかし収穫物を鉄道で輸出するには3年かかる見込みのようです。 肥料株は最近上昇してましたが、今日は下がっています。 NTR▼2.33%
🌟サウジアラビアはGDPが過去最高の伸び！増産あるか？🌟
欧州天然ガスは上昇、 他は全下げです。ソーラー、水素も下げ！
エネルギー株は下がりましたが、タンカー系は爆アゲ！意味不明。 傭船料があがってるわけじゃないけど。
今日は中国の製造業PMIが再び50を下回ったのと、ドイツの6月小売売上高が前年比9.8%減と最悪、S&P グローバルのEU最終製造業購買担当者指数は、6 月の 52.1 から 7 月は 49.8 に低下。2020 年 6 月以来です。エネルギー価格および、素材株が下落しました。
しかし、需要と供給がモロに出る天然ガスの欧州価格だけは爆上がりです。天然ガスはスタグフレーションですね。
サウジアラビアは7月の原油輸出が2020年4月以来の最高水準です。Q2のGDPは+11.8%と原油高を背景に過去最高の伸びで失業率は2008年以来最低です。ウハウハです。
この状況で、8/3のOPECで９月の生産量を決定します。増産少なかったらブーイングが来そうです。
でも世界リセッションは警戒でしょうね。
リビアが７月後半から好調です。一国二政府状態で石油封鎖が頻繁にあります。原油輸出は7月に平均58.9万バレル/日で、2020年以来最低でしたが、7月15日に封鎖が解除された後、同月の下半期には上半期の2倍以上の石油が出荷されました。
2月は日量120万でした。ロシアは1000万ﾊﾞﾚﾙくらいです。
欧州天然ガス
WTI原油
🔥中国住宅ローン巡り最悪の場合3,500億ドルの貸倒損失🔥
先週SECの上場廃止リストに載って、11%暴落したBABAアリババですが、廃止されないよう頑張ると言ったため、今日は下げ止まりました。 BABA+1.09% 反応早すぎでしょ！
ただし、他の中国株は下がってます。
CWEB▼5.21％
中国7月製造業PMI
50割れ
結果49 vs 予想50.4 vs 前回50.2
中国の各銀行は、住宅ローン巡り最悪の場合3,500億ドルの貸倒損失を被る可能性があるということで、HSBC最高財務責任者は、中国不動産は下半期さらなる減損想定しています。
額がすごいので、心配ですね。
政府は開発が滞っている不動産物件の購入者を対象にペナルティーを科さずに一時的にローン支払いの猶予を認める可能性があると関係者。
中国国務院は先週末、開発業者12社のほか、地方当局により新たにディストレスト開発業者に選定された数社に金融支援を提供する不動産基金を設立する計画を承認。
当局の懸念は住宅ローンボイコットが連鎖反応を引き起こすこと。「コロナ対策に不満を持つ失業者や、他の経済セクターに反発が広がれば、中央政府ははるかに大きな問題への対応を迫られる」
🌟個別株 TSLA META. ORCL. ROKU. PINS. BA🌟
TSLA+0.5%
マスクさんが親友でもある、グーグル共同創業者の奥さんのブリンさんと、ゲスの極み不倫でゲスラになるかと思いきや、株価は全然影響受けず7月中旬から上昇継続中！
株価へ関係するのは金利７、業績３、不倫ゼロでした。
今週後半に株主総会を開き、株式分割の投票が行われます。Cybertruck のグッドNEWSが出たらもっと上がるかもね！
中国EVのNio 、 Li Auto 、 XPEVのすべてが前年比での販売増加。中国での需要は旺盛で、サプライ チェーン問題の一部は、第 3 四半期に回復見込みです。
テスラ、中国の電池素材サプライヤー２社と合意－25年までの供給で – Bloomberg
テスラは中国の電池素材サプライヤー２社と新たな長期契約。競争が激化中です。
浙江華友鈷業と中偉新材料は2025年まで合意。リチウムイオン電池にエネルギーを蓄えるための三元系前駆体が合意の対象です。
欧州では苦戦。3 月にドイツ工場を開設しましたがシェア低下。
欧州 シェアは 2019 年に20% でしたが、第 2 四半期には 5% を下回りました。
BEV(純ﾊﾞｯﾃﾘｰ車）はQ1の 18% からQ2に 8% に低下！
他社の追い上げがすごいです。ちょっと心配ですね。
アーク社の破壊的イノベーションETFのARKKは、7月に TSLA を9.94% のウェイトで持ち、ファンドの最大のポジションでした。ARKK は 7 月を +13.6% で終了。８か月連続のマイナスを止めました！ 長かったね！
META+0.6% メタ
ザッカーバーグ氏、メタ事業計画が「楽観的過ぎた」と認める | ロイター (reuters.com)
ザッカーバーグさんがメタ事業計画が「楽観的過ぎた」と認めてしまいました。
人を雇い過ぎたし、経済が落みも織り込めなかったそうです。
デジタル広告事業が心配ですよね。
ORCL ▼0.9％ オラクル
米国内で数千人規模のレイオフ計画実行へ
最大 10 億ドル削減できる可能性があります。
数週間から数か月以内に行われる予定です。
正確な数はまだ不明ですが、カナダ、インド、ヨーロッパの一部の従業員にも影響。
ROKU+8.9% ロク
決算で▼23%でしたが、今日は反発。
広告からの利益はほとんどありません。
サブスク手数料がコアで、テレビの収益が 50% 減少したとしても、年間収益は 20 億ドルを超えます。
広告利益がなくても、売られすぎと見られたかもしれません。
PINS ピンタレスト アフター+20%中！
米ピンタレスト、第2四半期は4310万ドルの純損失 コスト増響く | ロイター (reuters.com)
Pinterest (PINS) 2022 年第 2 四半期の利益 (cnbc.com)
ロイターがピンタレストの速報出すんだ！ 前年同期は黒字、今回赤字。
６月３０日時点の月間アクティブユーザー（ＭＡＵ）は前年比５％減の４億３３００万人。市場予想は４億３４００万人、利用時間も減少。なのに、なんで上昇？ 買収？
エリオット・マネジメントが、Pinterestの最大の投資家であることを確認し、「確信」を持っていると述べたからみたい。
BA+6% ボーイング
連邦航空局は、製造品質問題で、2021年6月以降、すべての納入を停止してましたが787ドリームライナー納入再開検査案を承認。
製造済の約120機納入する道が開かれ、モルガン・スタンレーは、170億ドルの売上増見込みです。
今日始まる可能性があったストライキも老豪協約案に合意し、回避できそうです。
🌟個人投資家のハイテク株買い！🌟
今年のテック株の下げ局面で個人投資家はそれらの銘柄を積極的に買い増していますね。
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