おはようございます❗️7/30土曜です❗️
今週はたくさんのイベントがありました！
GAFAMの決算、FOMC、GDP発表です。
週が始まる前は、オンライン広告の低迷や、ウォルマートの下方修正もあり、暴落するんじゃないかと心配していました。 GAFAMの決算は成長鈍化が顕著で、良くなかったのですが、FOMCは予想通りの75bpの利上げで混乱なく通過し、株式市場は上昇しました。
昨日のGDP発表は２期連続のマイナス成長となり、金利は低下、株価は上昇、新たなスタートです！ では宜しくお願いします。
🌟30年住宅ローン急落！🌟
住宅ローン金利は、マイナスGDP報告とFRBの最近の引き上げ後に急激に低下 (cnbc.com)
FOMCの利上げと昨日のGDPの２期連続マイナス成長で、景気後退の予測が強まり住宅ローン金利が下がり始めました。
安全な債券が買われ、利回り低下。住宅ローン金利は、10年物米国債の利回りに緩やかに追随しています。
30年固定住宅ローンの平均金利は、水曜のFOMC時は5.54%でしたが、今朝は5.13%です。
6月中旬には一時6%でした。
モーゲージ・ニュース・デイリーの記者が「これは非常に速い下落だ! もっと珍しいのは、住宅ローン金利が米国債利回りよりも速く低下したということです。」と書いてます。
販売用住宅の供給はゆっくりと増加しており、より多くの売り手が提示価格を落とすという報告があります。
今日も金利は低下し、主要指数は全て上昇です！
２年金利だけ売られているので、逆イールドはさらに進みました。
２年 2.884 10年 2.654
３か月は2.376で段々10年に近づいてきました！
ドル円は一時132.5円です！ 暴落したら大量にドル転しておこう！
指数はまた全部上がりました！
アマゾンの+10.36%とテスラの+5.79%が目立ちます！
決算は、アップルの純利益が▼11%の194.4億ﾄﾞﾙ。下がっても世界一ですが。
アマゾンは20.3億ドルの赤字！
METAは上場以来初の減収
アマゾンは比較的いい決算と言われています。
2022年のEPS予想が0.62で、23年は2.5と４倍なっているので買われてるのかもしれません。サプライチェーンの回復、人件費、コスト低下見込みのためです。
下記はGAFAMのEPS予想です。
アマゾンがいい！ ついでに沈没してるCCL入れときました。
決算終わって仕切り直しです！
しかし、先の見通しもインフレや金利次第です。
3.25から3.5%くらいになったら、来年から利下げになる市場予想です。
次は、インフレ関連の重要な指標が発表されましたので見てみましょう！
🌟６月のPCEは前月+1.1%でインフレ加速が続く！🌟
FRBが僅差で追随するインフレ率は、1982年1月以来の高水準に達する (cnbc.com)
米個人消費支出、6月は1.1％増と予想を上回る インフレ加速 | ロイター (reuters.com)
PCEデフレータは個人の消費支出の変動分のうち、物価変動によるものを除くための指数です。
FOMCの物価見通しに使用されます。
CPIよりも相性が広く、短期的消費調整も入っているため発表は遅いです。
６月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月より１．１％増加。予想の０．９％超え。商品とサービスの両方の支出増。
価格指数は１．０％上昇し、２００５年９月以来の大きさです。
前年比で6.8%上昇し、1982年以来、12カ月間で最大の上昇となりました。
ただし、インフレ調整後の個人消費の伸び率はここ２年間で最小です。
インフレ調整後の実質支出は0.1%増加。個人所得は0.6%上昇したが、インフレ調整後の可処分所得は0.3%減少です。賃金上昇がインフレに負けています。
🌟米雇用コスト強い伸び維持！ インフレ継続！🌟
米雇用コスト、第2四半期は1.3％上昇 強い伸び維持 | ロイター (reuters.com)
21:30発表！
クセになったら止まらない、FRBが気にする、雇用コストや賃金インフレの経済指標発表です！
<ECI>前期比+1.3%
第２・四半期の雇用コスト指数（ＥＣＩ）は前期比１．３％上昇。Q1の+１．４％からわずかに減速したものの、エコノミスト予想+１．２％を上回り、雇用情勢の強さが引き続き賃金を押し上げていることを示しました。
<ECI>前年比+5.1% 統計上最高の伸び！
前年比では５．１％上昇。Q1の４．５％上昇を上回り、統計が開始された２００１年以降で最大の伸び。
インフレ調整後では前年比３．６％低下です。
<賃金・給与>前年比+5.3％ 統計上最高の伸び！
賃金・給与は前期比１．４％上昇と、Q1
の+１．２％から加速。前年比では５．３％上昇と、現行の統計開始以降で最大の伸び
雇用主が新社員の賃金を上げ続けなければならないため、競争は熾烈です。FRBは失望。
FRBが注目するのは、高賃金労働者と低賃金労働者の利益の不均衡、その他の要因を調整するためです。
今の賃金上昇は、信じがたいほどの急速な生産性の伸びを必要とするため、FRBにとっては高すぎるそうです。
ＦＲＢは９月の会合で再度０．７５％ポイントの利上げを決定する公算大との見方です！
🌟今週の経済指標まとめ、来週の指標確認🌟
🌟アリババ、米上場廃止か？暴落しました！🌟
🔥BABA ▼11.12%
中国株のリスクにこの問題があることを忘れてはいけません。
アリババが、SECに米株式市場で上場廃止にされる可能性がある銘柄一覧に追加されました。
アリババは昨年末に成立した「外国企業説明責任法（ＨＦＣＡＡ）」に基づき、ニューヨーク市場に上場している２７０社を超える中国企業の中で上場廃止のリスクがある企業に含まれています。
ＳＥＣは、アリババが異議を申し立てる場合は８月１９日までに証拠を提出する必要があるとしています。
ゲンスラー長官は7/21に中国政府が決めることなので、中国企業200社の米上場廃止回避の合意は不明と述べました。「本当に分からない。両国の当局の選択となる」と発言していました。
ニューヨーク証券取引所とナスダックから締め出す期限は2024年です。
多くの国々が会計監査を受け入れる一方、中国と香港は秘密保持法や国家安全保障を理由に拒否しています。
創業者のジャック・マー氏がアリババ の関連会社のアント・グループの支配権を手放す予定であると報道があり、
今週初めにBABAは、ニューヨークではなく香港株式への上場準備を開始すると発表しています。
BABA退場なら、雪崩式に中国株が売られるかもしれません。 CWEB▼10.32%
🌟今週の決算直後の騰落です🌟
内容はともかく、
10%以上の上昇は $AMZN $CMG $SHOP
5%以上の暴落は $ROKU $TDOC $META $LUV $STNG $INTC $PG でした。
来週の決算予定
🌟エクソンとシェブロン、第2四半期は最高益🌟
エクソンとシェブロン、第2四半期は最高益 原油・ガス価格高で | ロイター (reuters.com)
原油と天然ガス価格の急騰を受け、石油メジャーの Exxon Mobil と Chevron が2Qで過去最高の利益を計上! 2008年を更新！
🌟エクソンモービル 純利益 １７９億ドル 前年の4倍
🌟シェブロン 純利益 １１６億ドル 前年の3倍
英石油大手シェルも過去最高益！
両社とも自社株買戻しを拡大します。
エクソンモービルＣＥＯは「需要がパンデミック前の水準近くまで回復する一方で供給は減少しており、市場はタイト。好調な業績はこうした状況を反映」と述べました。
稼いでも増産しないのバイデン大統領は怒っていますね!
🌟CVX +8.9%
シェブロン $CVX 2Q決算
⭕️ EPS $5.95（予5.1）
⭕️ 売上 $65B（予59.29）yoy+82.8%
▶️ ハイライト
純利益: $11.715B
▶️ 決算プレスリリース
https://chevron.com/-/media/chevron/stories/documents/2Q22-earnings-press-release.pdf
🌟XOM +4.63 %
エクソン・モービル 2Q決算
⭕️ EPS $4.14（予3.74）
❌ 売上 $115.6B（予132.7）yoy +70.7%
▶️ 決算プレスリリース
▶️ 資料
🌟Intel決算暴落！AMDが時価総額で超えた！🌟
インテル2Q決算
🔥INTC▼8.56%
通期の見通しを下方修正。
データセンター向け半導体需要減やＰＣ出荷の急激な落ち込みが重し。
パソコン販売低迷は想定も、高級サーバー用半導体の16％減収は予想外！価格は下落しており、競合他社に流れました。
顧客は在庫整理中で新規発注見合わせ、７－９月期が谷になる見通し
CEOは「この水準の在庫調整は10年間見られなかった。ここが底だと確信している」と発言。
Q2のデータセンター部門の売上は46億ドルに減少。予想平均は60.4億ドルでした。
<粗利率から見るINTCの衰退>
❌ EPS $0.29（予0.69）yoy▼79%
❌ 売上 $15.3B（予17.92B）yoy▼22%
▶️ ガイダンス
3Q
❌ EPS $0.35 (予0.87)
❌ 売上 $15.5B (予18.62)
FY22
❌ EPS $2.30 (予$3.42)
❌ 売上 $66.5B (予74.34)yoy▼13%
▶️ 決算プレスリリース
▶️ 資料
▶️ NEWS
インテル、４－６月期は22％減収－通期売上高見通しを下方修正
AMDの株価は3%以上上昇し、時価総額1,530億ドル。
インテルは9%下落し、時価総額は1480億ドル
AMDは外部の「ファブ」またはチップ工場に生産を委託していますが、Intelは工場建設と運営を継続する計画です。
近年、AMDのチップはパフォーマンスでIntelより競争力があり、一部では速度と効率を上回っています。
AMDは日本時間で水曜の朝に決算です。世界中でPCの売上が落ち込むにつれてIntelと同じようになっていないか要チェックです！
🌟決算速報 AZN MGA PG ROKU🌟
🔥AZN ▼0.73%
アストラゼネカ 2Q決算
コロナ製品全体で 8.96 億ドル。ワクチンの売上は前年比 ▼48% の 4.51 億 ドルでしたが、コロナ治療薬は 4.45 億 ドルの売上で相殺。治療薬 Evusheld の成長を見て 22 年度の収益見通しを引き上げ。
⭕️ EPS $1.72（予1.33）
⭕️ 売上 $10.771B（予10.46）yoy+31%
▶️ 決算プレスリリース
https://astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2022/h1-2022/H1-2022-results-announcement.pdf
▶️ 資料
https://astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2022/h1-2022/H1-2022-results-presentation.pdf
🌟MGA +0.06%
マグナ・インターナショナル 2Q決算
2022 年度の売上高見通しを、以前の 373 ～389 億ドルから、 376 ～ 392 億ドルに引き上げ。純利益は 13～ 15 億ドルの範囲であることを再確認。
❌ EPS $0.83（予0.92）yoy▼41%
⭕️ 売上高 $9.36B（予8.92）yoy+4%
▶️ 決算プレスリリース
🔥ＰＧ▼6.18%
プロクター・アンド・ギャンブル 決算4Q
今後１年の見通しは、ライバル企業のに比べ見劣り。ユニリーバは今週、2022年通期の増収率は予想の4.5－6.5％を上回る見込みとしていました。
Ｐ＆Ｇの４－６月決算では、商品値上げが奏功して本業ベースの売上高が前年同期比７％増と、アナリスト予想（同6.5％増）を上回ったが、原材料コスト上昇などで粗利益率は44.6％に縮小。アナリスト予想を超える低下。
スタイフェルのアナリストは「全体として、過去数年のパフォーマンスを踏まえると、期待外れだった」とのこと
CEO は、GDP が2 四半期連続の減少を示しているにもかかわらず、「需要は引き続き強い、少なくとも米国経済については、状況は非常に良好だ。景気後退はない」と述べました。
❌ EPS $1.21（予1.23）yoy+7%
⭕️ 売上 $19.5B（予19.4）yoy+3%
▶️22年通期
❌ EPS 5.81（予5.83）yoy+3%
⭕️ 売上高$80.2B（予80.06）yoy+5%
▶️FY23ガイダンス
❌EPS: $5.93(予6.12)
売上+2%
▶️ ハイライト
オーガニック売上高: +7%
-Beauty: 0%
-Grooming: +3%
-Health Care: +9%
-Fabric & Home Care: +9%
-Baby, Feminine & Family Care: +7%
営業利益: $3.6B (+2%)
純利益: $3.06B (+5%)
▶️ 決算プレスリリース
▶️ NEWS
Ｐ＆Ｇの株価下落、通期見通しが予想下回る－同業他社に見劣り – Bloomberg
🔥ROKU ▼23%
ロク 2Q決算
売上やストリーミング時間、口座数は成長中も、
利益率は3期連続悪化中で、QonQで急激に悪化。
3Qｶﾞｲﾀﾞﾝｽで売り上げが予想を大きく下回りました。
弱いガイダンスで格下げの嵐！
Evercore ISI Group140 ドルから 75 ドルに
Susquehanna 200 ドルから 70 ドルに
コネクテッド TV は広告の「次の成長段階」であり、Roku ( ROKU ) は好位置につけているが、しばらくの間、より大きな問題が同社を襲う可能性が高いとのこと。
❌ EPS ▼0.82$（予▼0.68）
❌ 売上 $764M（予805.2）yoy+18%
▶️ 3Qガイダンス
❌ 売上 $700M (予902)
▶️ ハイライト
営利率▼14%(▼0.11B)
粗利率:46% $355.1M (+5%)
調整後EBITD: ▼12.1M$(▼110%)
アクティブ・アカウント: 63.1M (+14%)
視聴時間: 20.7B時間 (+19%)
ARPU: $44.10 (+21%)
▶️ 決算プレスリリース
https://image.roku.com/c3VwcG9ydC1B/2Q22-Roku-Shareholder-Letter.pdf
🌟今日のサル痘株 SIGA暴落🌟
7月27日、WHOは、世界のサル痘の症例数が19,000人を超えたと発表！
SIGAテクノロジーズは、FDAのモンキーポックスアップデートで、天然痘抗ウイルスTpoxx(テコビリマット)が有効性や安全性を実証していないと述べた後暴落！
▼23% ジェツトコースター！
最近GeoVax Labs（GOVX）がすごいですが、木曜にエボラウイルスに対する同社のワクチン動物有効性研究の査読付き出版物を発表。
モルモットを対象とした研究で100%の保護を生み出すことが判明！
7/22の安値0.62$から今日は一時3.39$まで上昇！１週間で5倍超！今日は最終37.2%上昇し、アフターで6.23%上昇中2.9＄
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