おはようございます❗️7/27水曜です❗️
昨日は社内でコロナが発生！人員激減で今週は大変忙しいため、今朝は大物だけを狙いに行きます！
一つ目の大物は明日朝3:00のFOMC利上げ予想！ 寸劇でいきまーす！
それと引け後のAlphabet、Microsoftの決算速報を狙っていきます！
あ～でも、KO,GE,GM,MCDの決算と、6月の新築住宅販売件数、ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ消費者信頼感や、昨日のｳｫﾙﾏｰﾄ下方修正の影響も気になる～！
では宜しくお願いします。
🌟ＡＬＰＨＡＢＥＴ(GOOGLE)決算速報！🌟
アフターで上昇中！
アルファベットは第2四半期の利益と収益を逃す (cnbc.com)
❌EPS 1.21(予1.28）
❌696.9億ﾄﾞﾙ(予699)yoy+13%
❌youtube広告73.4億(予75.2)+5%
❌クラウド62.8億(予64.1)+36%
検索部門407億+14%
営業利益率28%
営業CF28%
FCF18%
広告は+12%増の563億ﾄﾞﾙ。悪くないんじゃ？
Google Cloudは予想収益を下回り、当四半期中に8.58億ドル損失。
頑張ってる証拠？苦戦？
自動運転車ユニットのWaymo、ヘルステック、ベンチャーを含むOther Bets部門の収益は、前年同期比100万ドル増の1.93億ドル増加も、当四半期に16.9億ドルの損失。
スナップとは対照的に、投資家がもっとひどい決算を予想していたため、ミスにもかかわらずわずかに上昇したのかもしれません。
🌟Microsoft決算速報！EPS、売上ミス！🌟
マイクロソフト(MSFT)の2022年第4四半期の収益 (cnbc.com)
アフターで下がりつつあります。
❌EPS2.23(予2.29)
❌売上518.7億ﾄﾞﾙ(524.4)yoy+12%
❌クラウド部門209.1億(211)+20%
❌officesoftとかの部門166億(166.6)+13%
Azure他(+40%)
❌ｹﾞｰﾑや検索部門143.6億(146.5)+2%
純利益164.4億ﾄﾞﾙ(+2％）
営業利益率40%
営業CFM47%
FCF34%
広告費の縮小により、検索およびニュース広告とLinkedInカテゴリの収益は1億ドル減少。
🌟壮大なスケールで描く7月FOMC予想の超大作！パート2🌟
今日は中央銀行家になりきって明日の政策金利発表を海よりも深く予想しました！
それでは前回FOMC前のように、寸劇で中央銀行家になりきって予想します！
CPIが9.1%で1981年以来40年超ぶりの大幅な伸びを記録した7/14に遡ります。
(パウエル議長）
ブラードさん、ちょっと聞いてよ。ワシ、コロナ危機からマーケットを金融緩和で救出した英雄なのにさ～、緩和しすぎの反動でインフレ率が9.1%、政策金利はたったの1.5~1.75%っていう状態になっちゃって、支持率史上最低の大統領からFRBは寝てたのかって、電話かかってくるわけよ！ マジ勘弁ってば！
11月の中間選挙に負けたらＦＲＢのせいにされそう。
それまでにインフレ退治して、ポアされるのを避けたいんだけど、FOMCは７月と９月のあと２回しかないのよ。
11月１日のFOMCは直前過ぎて効果を発揮できないよね。
成果が見えないバイデンさんに言われるとイライラするから、ちょっとイジワルしてFOMC直前にWSJのニックに、『政府がインフレ退治をＦＲＢにまかせすぎたら、とんでもないことになるぞ』って記事をかかせようと思うよww。 その時ちょうどコロナにかかってたりしたらかわいそうだけど・・。
ワシら供給側はコントロールできないから、原油価格とかどうしようもないのに、大統領は明日サウジでの交渉前にカショギ氏殺害の件をむし返してるし。絶対交渉失敗して原油、ガソリン爆上りよ？
プーチンさんは天然ガス供給をパイプラインメンテを理由に止めようとしてるし、絶対に民主主義のタマ取りに来てるでしょ！
（ブラードさん）
だからずっと前からタカで行けってず～っと言ってたじゃ～ん！ で、今日は何の用だい？
（パウエル議長）
このままじゃ、インフレ退治できないと思う。ワシ、実はインフレを誰もやったことがない方法で解決してレジェンドになりたいねん！
キラーン！
（ブラード総裁）えっ！かっこいい！
（パウエル議長）
政策金利はインフレ率の上にいかないと、歴史的にインフレは下がらない。 政策金利がインフレより低かった1973年から80年まで、なんと7年半も株価は高値取れなかったよね。ｲﾝﾌﾚに負けちゃうんだ。
それをつぶしたのが、最も尊敬されているFRB議長の身長２ｍ、葉巻をいつもスパスパのポールボルカーさん。
78年から81年まで１％の利上げを、ボルカー議長は６回も行ったよね。伝説でしょ！
そしてインフレ率が下がって、リバウンドしかけた84年に1.125%のトドメの利上げ！ これが大事だった～！ 息の根止めたよ！
ボルカーさんは１％利上げを続けて行い２年で株価回復させたんだ！
すごくない？
そろそろ今回の作戦聞きたいでしょ！
今日、市場は１％利上げを折り込みそうだから、このままじゃ明日、相場暴落するよ。
明日からブラードさん達は総出でハト発言をして、FRBに１％利上げはないと市場に信じ込ませてください。
今のうちに株価上げておかないと、決算前は下方修正や悪い経済指標がたくさん出て暴落するから利上げどころじゃなくなるからね。
ブラックアウト期間はイエレンさんに大丈夫って言ってもらうよ！
上げて、ドスン！
ソフトランディングに7年なんて長い時間はかけられない、ボルカーの２年を超えるペースでインフレの息の根を止めてレジェンドになるんや！
もはや、大統領とか、FRBとか関係ない、アメリカ国民がそれで良かったと納得してくれればオッケー！
7月はサプライズが絶対必要！ 実際の利上げ幅以上の効果を狙ってます。 インフレ予想を今まで外し続けたから、手加減無しだよ。
（ブラードさん）
市場にサプライズを人工的に起こす！
つまり市場をFRBがペテンにかける。あんた、ウソつきだねぇ～
FRBがウソついたら疑心暗鬼で景気冷え冷え、インフレは鈍化しそうだね。 でも市場をコントロールできなくなるんじゃない？
(パウエル)
早く株価上がったら、許されるって！ 強い痛みがないと伝説にならないでしょ！
それに、ここで大統領の見せ場つくってもいいしさ！
加えて、QTは9月からMBS600億ドル償還に加速するから、１年で25～50bpの10年債利回り上昇効果になってさらに破壊力が増すよ！
住宅が売れない場合は効果半減だけどね！
住宅売れたら10年金利は4%へ上がるかもね？
直前に経済指標や、決算で下げても関係ない。
だってインフレ率と政策金利差がありすぎるもん！
と、いうことで・・
ふぉっ！ 今回はズバリ衝撃の1.125%の利上げで行きます！
直前でビビッたら1％にします！ GDPﾏｲﾅｽ成長怖いなぁ・・。
ということで、朝刊太郎は１％利上げ予想です！
前回は0.75%利上げ予想が当たったけど、今回は厳しいかな？
どうなるか明日が楽しみです。
🌟今朝の全体観🌟
昨日のウォルマートの下方修正は、GDPの2/3を占める消費が弱くなるということを示唆しています！
買い物客は安い日用品を買い、新しい服などにはお金を使わない。一般商品を取り除くために大幅値引きが必要で利益率低下です。
今日は小売り企業は下がりました。
WMT▼7.6% AMZN▼5.26% TGT▼3.61 %
指数は全滅。相変わらず出来高は低いです。
経済指標は悪いのにFOMCを控え金利は上昇！
FOMC予想は昨日と変わらず25%が1%利上げ予想です。
サル痘のGOVXどうなった？ 昨日+150%今日は一時+20％超えてたけど、6.92%。アフターでまた+20.6%になってるけどどうなってんだ・・。
🌟緊急事態では？ 欧州天然ガスの爆上げ続く🌟
ロシアのガス遮断に備えて今冬いっぱいガス消費15%削減する方向で合意で需要減にもかかわらず、欧州天然ガスは今日も上昇！
昨日+10%、今日+14%ですよ！
ロシア政府、欧州へのガス供給を絞る戦略継続へ－関係者 – Bloomberg
ロシアは欧州向けのガス供給を絞り続ける公算大。ＥＵに対し、圧力を強めると、ロシア政府首脳に近い関係者が明らかにしました。
冬まで続けば、欧州は深刻なガス不足に陥ります。
🌟経済指標 消費者信頼感、６月新築住宅販売🌟
米ＣＢ消費者信頼感、7月は95.7と1年半ぶり低水準 3カ月連続低下 | ロイター (reuters.com)
ＣＢ消費者信頼感、7月は95.7と1年半ぶり低水準 3カ月連続低下
第３・四半期初頭の経済成長鈍化を示唆。
向こう１年間の期待インフレ率は７．６％と６月の７．９％から低下です。
「ガソリンと食品の価格上昇は、引き続き消費者の重荷。インフレと追加利上げが今後６カ月間個人消費と経済成長に強い逆風を与え続ける可能性」とのことです。
米新築住宅販売、6月は8.1％減 価格・金利上昇で約2年ぶり低水準 | ロイター (reuters.com)
米新築住宅販売、6月は8.1％減 価格・金利上昇で約2年ぶり低水準
前月比８．１％減の５９万戸と、予想６６万戸を下回り、２０２０年４月以来の低水準。住宅価格とローン金利の上昇で需要減退が改めて確認。
５月の販売戸数は６４万２０００戸と、６９万６０００戸からすごく下方修正。
販売価格中央値は前年同月比７．４％上昇の４０万２４００ドルです。
2020年11月以降で最も低い伸び
🌟今日の決算 GE RTX KO MCD GM🌟
米ＧＥ、第2四半期は増益 航空業界の回復追い風 | ロイター (reuters.com)
🌟GE +4.62%
通期のフリーキャッシュフロー予想を驚異的な約１０億ドル引き下げで上昇！
Q２のフリーキャッシュフローは１.62億ドルで予想▼8.6億$でしたから、これから回復加速？ホント？
増益! プラスのキャッシュフロー計上。航空業界の回復でジェットエンジン事が堅調でしたが供給網混乱とインフレで今年から来年の収益を圧迫見込み！最大10億ドルのフリーキャッシュフローが押し出されるかもしれないそうです。 ゼロになるってこと？
フリーキャッフロー以外の見込みは下限に向かってます。
⭕️EPS: $0.78(予0.38)
⭕️売上: $18.6B(予17.6)(+2%)
オーガニック売上高: $18.28B(+5%)
受注額: $18.7B(+2%)
-航空: $6.9B(+26%)
-ヘルスケア: $4.8B(▼1%)
-再生可能エネ: $3.1B(▼3%)
-Power: $4.0B(▼16%)
🔥RTX ▼4.58% レイセオン Q2
⭕️EPS: $1.16(予1.12）
❌売上高: $16.3B(予16.6)(+3%)
<22ガイダンス>
❌EPS: $4.7(予4.77)
❌売上: $68.25B(予68.3)
Backlog: $161B
-商用飛行機: $96B
-防衛: $65B
<部門別売上>
航空: $5.0B(+10%)
航空機エンジン: $5.0B(+16%)
宇宙: $3.6B(▼6%)
ミサイル・防衛: $3.6B(▼11%)
🌟KO +1.62% Q2
⭕️EPS: $0.70（予0.67)
⭕️売上高: $11.3B(予10.55)(+12%)
オーガニック売上高: +16%
-北米: +13%
-南米: +8%
-EMEA: +21%
-APAC: +13%
<22ガイダンス>
オーガニック売上高: +12~13%(上方修正)
EPS: +5~6%
🌟MCD +2.64%マクドナルド Q2
マクドナルド第2四半期利益半減、ロ撤退費用など響く 予想は上回る | ロイター (reuters.com)
値上げや堅調なオンライン販売、新商品発売が寄与し、世界既存店売上高と利益が市場予想を上回った。しかし、ロシア事業撤退などを含むコストがかさみ、利益は前年同期からほぼ半減です。
コロナウイルス抑制措置で中国の低調な需要が響いきました。
通年の食品や紙関連コストが１２─１４％拡大すると予想
インフレ圧力の影響は年内続く見通し。
⭕️EPS: $2.5(予2.47)
❌売上高: $5.72B(予5.82)(▼3%)
既存店舗 売上高: +9.7%
-米国: +3.7%
-海外Operated Markets: +13%
-海外Developmental Licensed Markets: +16%
営業利益: $1.71B(▼36%)
GM ▼3.39%Q2
❌EPS: $1.14(予1.3）
⭕️売上: $35.76B(予34.59)(+5%)
調整後EBIT: $2.34B(▼43%)
自動車 営業CF: $3.47B(▼13%)
自動車 FCF: $1.41B(▼43%)
<22ガイダンス>
⭕️EPS:$6.50~7.50(予6.89)
調整後EBIT:$13.0~15.0B
自動車 営業CF:$16~19B
自動車 FCF:$7~9B
🌟個別株NEWS META AMZN COIN SHOP🌟
Facebookの親会社であるMetaがQuest 2 VRヘッドセットの価格を100ドル引き上げ (cnbc.com)
🔥META ▼4.51%
バーチャルリアリティヘッドセット価格を100ドル引上げ！
Quest 2の128 GBは$ 399。256 GBモデルは$ 499になります。
インフレと「VR業界を長期的に前進させることに投資し続けるため」です。
Q1では広告売上270億$に対し、リアリティラボ部門は2.15億$で29.6億$も営業損失出してました！
2021年に1,000万台以上のQuest 2ヘッドセットを出荷し他社を上回っているようです。値上げでも売れるかな？
アイトラッキング（視線追跡）技術を開発する企業、カナダのアドホーク・マイクロシステムズを買収するかどうか検討
明日の引け後決算が怖いけど、落ちるとこまで落ちたから上がるだけと期待したいですね。
🔥AMZN ▼5.23%
Amazon Prime membership prices increased in Europe as inflation bites (cnbc.com)
「インフレと運用コスト増」と、Prime Videoストリーミング配信とコンテンツ制作高速化の費用増が理由です。
ヨーロッパでプライム会員価格を最大43%値上げ
英国では、Amazonはプライム会員の年間価格を79ポンドから95ポンド(114ドル)に引き上げ
フランスでは、49ユーロから69.90(70ドル)に43%値上げです。
🔥COIN ▼21.04%
コインベースの株式は、SECの調査に直面しているという報告の後に下落する (cnbc.com)
コインベースを米ＳＥＣが調査、仮想通貨上場巡り－関係者 – Bloomberg
SECがデジタル資産を違法にユーザーに取引させているかどうか調査という報告で急落。今年株価は77%以上
暗号資産がコモディティならSEC管轄です。しかし多くは投機的なトークン販売で資金得ています。SEC議長は、「トークンの多くは証券」と述べており、投資家を保護するため規制する必要があると考えています。
バイナンスやFTXと比較して、コインベースはトークンが多く、200以上をリストアップしています。
訴訟に負けると、NFTやトークンは証券になり大打撃を受けるそうです。
米下院はステーブルコイン規制法案の審議を9月に先送りです。
🔥SHOP ▼14.07％
Shopifyが従業員の10%をレイオフ！
CEOは、パンデミックで始まったeコマースの成長への賭けは間違っていたと述べました。
コメント